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2017年中国饮料行业市场前景分析

食品饮料行业微刊2018-12-05 16:47:36
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根据国家统计局数据显示,2016年,我国饮料行业全年累计总产量 18345.2万吨,同比增长1.90%。

来源: 中商产业研究院、中国食品工业协会

中国饮料行业网

一、饮料的定义及分类



GB/T 10789-2015中定义饮料即饮品,是供人或者牲畜饮用的液体,它是经过定量包装的,供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的,乙醇含量(质量分量)不超过0.5%的制品,饮料也可分为饮料浓浆或固体形态,它的作用是解渴、提供营养或提神。


按照国民经济统计分类标准,我国饮料行业分为:碳酸饮料制造、瓶(罐)装饮用水制造、果汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料制造、茶饮料制造及其他饮料制造。


二、政策助力中国饮料行业健康发展



国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》(2013年修订)提出,要鼓励“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设;果渣、茶渣等的综合开发与利用”。


《国民经济和社会发展第十三个五年规划》指出:“十三五”期间经济社会发展的主要目标是“经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性基础上,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番,主要经济指标平衡协调,发展质量和效益明显提高。”收入水平的提高有助于推动居民消费能力的提升和消费结构的升级,有利于推动饮料等快速消费品市场的稳定发展。


2016年11月,国家卫生计生委发布了《食品安全标准与监测评估“十三五”规划(2016-2020年)》,提出到“十三五”末,食品安全标准与监测评估工作体系和能力建设取得重大进展,制度创新和重点领域改革取得新的突破,国家、省、地市、县并延伸至乡镇和农村的四级工作网络基本完善,人才队伍整体素质明显提升,信息化服务食品安全管理和信息惠民的能力显著提高。规划将有利于饮料行业的安全管理。


2017年1月5日,国家发展改革委和工信部发布《关于促进食品工业健康发展的指导意见》。提出食品工业发展目标:到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大,产业结构持续优化,规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右;创新能力显著增强,“两化”融合水平显著提升,新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现;食品安全保障水平稳步提升,标准体系进一步完善;资源利用和节能减排取得突出成效,能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。这将有利于推动我国饮料行业的稳定发展。


2017年3月,食品药品监管总局发布了《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》,提出食品生产经营企业通过建立食品安全追溯体系,记录和保存食品质量安全信息,实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控。


三、中国饮料行业市场规模潜力巨大



2016年,我国饮料行业发展与食品工业经济走势大体相当,主要经济指标增速基本企稳,在消费升级的推动下,产业转型升级成果初步显现,经济发展的活力再次转强,是我国消费品中的发展热点和新增长点之一。


据中商产业研究院发布的《2017年中国饮料行业市场前景研究报告》指出,2016年,我国规模以上饮料制造企业实现主营业收入6429.80亿元,同比增长4.24%;规模以上饮料制造企业实现利润总额559.93亿元,同比增长0.68%。

2017年饮料行业发展前景依然看好,未来我国饮料行业发展潜力巨大,低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌型含乳饮料等的发展前景看好。预计到2022年,我国规模以上饮料制造企业将实现主营业收入8600亿元,饮料企业的获利能力逐步增长,在食品工业中保持较高水平。


四、包装饮用水在饮料行业市场表现最佳



中国人最爱喝瓶装水。一方面是瓶装水较其他饮料存在较大的价格优势,另一方面,瓶装水健康环保又解渴,对于追求低卡路里的消费者而言是最佳选择之一。2016年,包装饮用水类产品主营业务收入1354.04亿元,同比增长5.90%,占饮料行业比重21.06%。而昔日的国民饮料——碳酸饮料优势不在,销量占比处于劣势。


五、巨头间竞争愈演愈烈

众所周知,在国内瓶装水市场,怡宝、农夫山泉、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露等六大品牌占据了近八成的市场份额,而这几大品牌市场份额之争从未停止过。


2017年3月,市场格局在进一步变化,尼尔森数据显示,瓶装水六巨头依次为农夫山泉、华润怡宝、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露。农夫山泉、华润怡宝分别位居第一、第二,两者市场份额之差仅为2个百分点。康师傅、百岁山紧随其后,分别为12.2%、9.2%,两者相差3个百分点。上述六大瓶装水巨头已经占有瓶装水市场80.7%份额。


由于百岁山2016年3月瓶装水销量较2015年同期同比增长43%,2017年3月瓶装水销量较2016年同期又增长38%,目前业内普遍认为,百岁山今年有望把康师傅拉下马,跻身行业三甲。


百岁山自2017年春节以来,一直动作不断。继3月,深圳市景田食品饮料有限公司对外披露,百岁山将推出玻璃(1410-5.00-0.35%)瓶装高端矿泉水品牌“Blairquhan本来旺”后,5月5日,百岁山又在惠州罗浮山百岁山生产基地与中国网球公开赛举行白金合作伙伴签约仪式,并正式对外宣布公司已启动意大利米兰建矿泉水厂事宜。


当然,目前已经在行业前三的华润怡宝、农夫山泉和康师傅也不甘示弱。以农夫山泉为例,其在2017年2月20日已宣布,计划总投资8000万元,在湖北丹江口市新建1.2万余平方米生产配套仓库及相关辅助设施。项目建成使用后,每年可增加70万箱产品周转量,提升产能15%以上。受包装水命名新规影响的康师傅,也在试图展开矿泉水项目布局。公开信息显示,2017年5月4日,康师傅控股有限公司华中地区董事长巫宏仁一行已到黄冈考察矿泉水投资项目。


在消费升级的背景下,包装水的市场竞争正在聚焦高品质水。此前一些水企都在布局价格颇高的高端水,但高端水市场的占比也就在5%~10%之间,要在消费升级的背景下展开布局,还是要抓面向大众消费的高品质水这一市场。


六、饮料行业需求前景分析


“十三五”期间,“更营养、更多元、更个性、更便捷、更智能、更合作”将成为饮料行业创新发展的主旋律。在国家实施的“三品”战略中,与“品牌”相比较,饮料行业更需要的是提升品质和增加品种。2016年以来,植物蛋白饮料、燕麦等粗粮饮料、低糖无糖饮料、发酵饮料、营养素强化饮料等高价值新品不断,特别是生物发酵技术在饮料中的应用正在成为很多企业和研究机构的热门项目;“互联网包装”、包装个性化将带来包装创新;产品定制、互联网、互联网将带来营销创新;智能制造、信息化管理将大大提高企业的运行效率和质量管控。随着饮料新品不断贴切消费需求,缓解和解决产能过剩,通过新型行业合作方式,对媒体舆论进行正确引导,为行业发展尽力创造良好的舆论环境。创新将在“十三五”期间广泛深入应用,也必将促进中国饮料从大到强的转变,加快“中国饮料梦”的实现。


延伸阅读:


饮料行业2016年全回顾及趋势分析(权威数据解读)

1

2016年我国饮料行业运行总体态势


2016年,我国饮料行业发展与食品工业经济走势大体相当,主要经济指标增速基本企稳,在消费升级的推动下,产业转型升级成果初步显现,经济发展的活力再次转强,是我国消费品中的发展热点和新增长点之一。


饮料总产量


根据国家统计局数据显示,2016年,我国饮料行业全年累计总产量 18345.2万吨,同比增长1.90%。


从月度产量增长率看,与上年同期相比,3月产量增速11.8%,为全年最高点;4月为-6.6%、5月为-9.2%,增速呈大幅下滑趋势,5月份增长率达全年最低;8-12月产量增速呈回升态势,保持在3%左右的增长率。


从各季度饮料产量变化情况看,一季度4241.5万吨,产量基本平稳;受季节影响,二季度4738.0万吨,产量明显上升,6月份产量达全年最高值,为 1794.4万吨;三季度5174.7万吨,继续保持增长;四季度4191.0万吨,产量逐渐走低,10月份产量 1337.0万吨,为全年最低。


饮料类零售情况


据国家统计局对全国限额以上(企业)单位商品零售值统计,2016年1-12月,我国饮料类商品零售额2175.0亿元,同比增长10.5%,增速比上年回落4.3个百分点。


从月度看,饮料类商品零售额总体相对平稳,各月零售额均在147亿元以上,季节性消费特征明显。1-3月,零售额呈缓慢上升趋势;下半年零售额1192.5亿元,好于上半年,其中9月达全年最高值为198.5亿元;从增长率看,全年保持稳定增长,各月增速保持在8.8%—12.6%区间内,前三季度增速较快,增长率在11.0%以上,其中7月增速最高达12.6%,四季度稍有回落。


行业主要经济指标


01 亏损企业的亏损金额基本持平


2016年1-12月,我国规模以上饮料行业企业总数量为2110个,比2015年增长6.6%。其中,亏损企业224个,与上年持平;亏损企业亏损总额38.10亿元,同比增长0.47%;行业存货金额388.36亿元,同比增长6.07%;应收账款436.37亿元,同比增长8.82%。


2016年,饮料行业企业数量进一步增长,而亏损金额基本持平。


02 主营业务收入平稳增长


2016年1-12月,我国规模以上饮料制造企业实现主营业收入6429.80亿元,同比增长4.24%。其中,主营业务成本4996.88亿元,同比增长4.93%。饮料制造企业主营业务收入平稳上升,主营业务成本同样逐年增加,差额逐步扩大,2016年饮料行业主营业务收入与主营业务成本的差额是1432.92亿元,比2015年增长2.34%,饮料企业的获利能力逐步增长,在食品工业中保持较高水平。


03 利润总额基本持平


2016年1-12月,我国规模以上饮料制造企业实现利润总额559.93亿元,同比增长0.68%。行业营业费用609.20亿元,同比增长2.14%,营业费用率9.47%;管理费用227.54亿元,同比增长5.01%,管理费用率3.54%;财务费用42.66亿元,同比下降2.94%。


2

2016年我国饮料细分行业运行分


生产情况


碳酸型饮料类:从产品产量看,1-12月总产量1752.2万吨,同比下降3.71%;各月份产量变化季节性生产特征明显。


包装饮用水类:从产品产量看,1-12月总产量9458.5万吨,同比增长4.42%;受季节因素影响,产量变化较为明显,总体呈上升趋势。6-8月为产量高峰期,且逐月上升。


果汁和蔬菜汁饮料类:从产品产量看,1-12月总产量2404.9万吨,同比增长1.02%。



企业数量及亏损情况


碳酸饮料制造:碳酸饮料制造企业数量178个,占饮料行业比重8.44%。其中,亏损企业23个,亏损企业亏损金额3.93亿元,同比增长4.52%,比重10.31%。行业亏损比上年有所增长。


瓶(罐)装饮用水制造:企业数量696个,比重32.99%。其中,亏损企业63个,亏损企业亏损金额4.94亿元,同比下降1.20%,比重12.96%。


果汁及果菜汁饮料制造企业总数560个,比重26.54%。其中,亏损企业59个,亏损企业亏损金额5.34亿元,同比下降2.55%,比重14.02%。子行业发展经过调整趋于平稳。


含乳饮料和植物蛋白饮料制造:企业数量为286个,比重13.55%。其中,亏损企业14个,亏损金额1.63 亿元,同比下降7.39%,比重4. 28%。在所有子行业中亏损金额最小。


固体饮料制造:企业数量118个,比重5.59%。其中,亏损企业18个,亏损金额1.87亿元,同比增长136.71%,比重4.91%。行业亏损比上年大幅增长。


茶饮料及其他饮料制造:企业总数272个,比重12.89%。其中,亏损企业47个,亏损金额20.39亿元,同比下降3.50%,比重53.52%;子行业亏损占比最大,但逐年回落。


从各子行业对比看,瓶(罐)装饮用水制造企业数量最多,占饮料行业比重三分之一;固体饮料制造企业最少,与瓶(罐)装饮用水制造企业相差近6倍。


饮料制造各子行业亏损金额比重由大到小依次为:茶饮料及其他饮料制造53.52%、果汁及果菜汁饮料制造26.54%、瓶(罐)装饮用水制造12.96%、碳酸饮料制造10.31%、固体饮料制造4.91%、含乳饮料和植物蛋白饮料制造4.28%。



主营业务情况(1-12月)


碳酸饮料制造:碳酸饮料制造企业实现主营业务收入823.36亿元,同比增长0.94%,占饮料行业比重 12.81%。其中,主营业务成本598.91亿元,同比增长0.91%。


瓶(罐)装饮用水制造:实现主营业务收入1354.04亿元,同比增长5.90%,占饮料行业比重21.06%。主营业务成本1011.41亿元,同比增长5.89%。


果汁及果菜汁饮料制造:实现主营业务收入1253.36亿元,同比增长4.72%,占饮料行业比重19.49%。主营业务成本1031.94亿元,同比增长4.67%。


含乳饮料和植物蛋白饮料制造:实现主营业务收入1192.01亿元,同比增长3.84%,占饮料行业比重18.54%。主营业务成本936.10亿元,同比增长3.78%。


固体饮料制造:实现主营业务收入608.37亿元,同比增长11.00%,占饮料行业比重9.46%。主营业务成本493.74亿元,同比增长12.32%。


茶饮料及其他饮料制造:实现主营业务收入1198.66亿元,同比增长1.51%,占饮料行业比重18.64%。主营业务成本924.77亿元,同比增长4.37%。


从各子行业主营业务收入同比增长率看,固体饮料制造还保持2位数增长达到11.00%,果汁及果菜汁饮料制造增速回升到4.72%比上年发展良好,碳酸饮料制造在子行业中增速最为缓慢仅有0.94%。


利润总额情况(1-12月)


碳酸饮料制造:碳酸饮料制造企业实现利润总额43.14亿元,同比下降15.11%,占饮料行业比重7.70%。


瓶(罐)装饮用水制造:实现利润总额124.58亿元,同比下降2.16%,占饮料行业比重22.25%。


果汁及果菜汁饮料制造:实现利润总额100.26亿元,同比下降1.67%,占饮料行业比重17.91%。


含乳饮料和植物蛋白饮料制造:实现利润总额159.34亿元,同比增长5.80%,占饮料行业比重28.46%。在子行业中比重最大。


固体饮料制造:实现利润总额41.64亿元,同比增长10.72%,占饮料行业比重7.44%。在子行业中,增速最为明显。


茶饮料及其他饮料制造:实现利润总额90.98亿元,同比增长3.62%,占饮料行业比重16.25%。


饮料制造各子行业利润总额比重由大到小依次为:含乳饮料和植物蛋白饮料制造28.46%、瓶(罐)装饮用水制造22.25%、果汁及果菜汁饮料制造17.91%、茶饮料及其他饮料制造16.25%、碳酸饮料制造 7.70%、固体饮料制造7.44%。


从各子行业利润总额同比增长率看,三大主流饮料——碳酸饮料、瓶(罐)装饮用水、果汁及果菜汁饮料均出现下滑,其他饮料行业呈现增长。

3

饮料行业市场特征


消费转变促进行业转型升级


消费群体、消费理念以及消费习惯的转变,是制约饮料行业业绩下滑的主要原因,主流消费群体从碳酸饮料过渡到茶饮料后又过渡到包装水和健康饮料。


从产品品类结构的变化来看,近年来健康型饮料比重不断上升,据中国食品工业协会行业统计调查,从各类饮料产量占比可见,2016年,包装饮用水类的比重继续加大,占到51.6%,比上年同期增加2.0个百分点;碳酸饮料类比重为9.6%,比上年同期降低0.6个百分点;果汁和蔬菜汁类比重为13.1%,比上年同期降低1.2个百分点;“非三大”饮料比重为25.7%,比上年同期降低1.0百分点。




在“非三大”饮料中,2016年,凉茶行业市场销售收入达561.2亿元,同比增长4.2%,占整个饮料行业市场份额的8.8%,继续保持较好的增长趋势,位居饮料行业第四大品类。


其中,加多宝品牌凉茶以52.6%的销售额市场份额位居中国凉茶行业市场首位;在整个罐装凉茶行业市场,加多宝品牌凉茶以70.7%的销售额市场份额位居中国凉茶行业罐装市场第一名。


茶饮料、功能饮料和健康饮用水所占份额在不断提高,碳酸饮料市场进一步被蚕食。消费者对于健康诉求的提升,以凉茶、纤维饮料、近水饮料为代表的新品类迅速增长,在市场份额中挤入主流。


市场消费需求总体向好


作为重要的嗜好类快消品,消费者对饮料的选择是随时随地。2016年,饮料消费增长总体呈上升趋势,饮料类商品零售额同比增长10.5%,增速比上年回落4.3个百分点,但对比1.90%的产量增长、4.24%的营收增长等生产数据,可以看到消费需求总体向好;饮料制造行业市场产销率达97.2%,市场供需关系比较稳定,总体可控。


投资增速继续放缓


据国家统计局数据,2016年,我国规模以上饮料生产企业资产总计4839.29亿元,同比增长4.98%,投资继续放缓。其中,果蔬汁类饮料的资产累计增长最多,为10.07%;含乳和蛋白饮料增长速度其次,为8.20%;碳酸饮料增长速度为7.26%;固体饮料增长速度为5.70%;瓶(罐)装饮用水增长速度为1.15%;茶饮料及其他饮料增长速度为0.80%。



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